Quando uma feiticeira resgata Agnes Heart, a infame Rainha de Sangue, de um antigo caixão selado, é montado o palco para uma série de eventos catastróficos que ameaçam o equilíbrio dos cinco reinos de Varannium. Por causa das consequências ocasionadas pela libertação da Rainha de Sangue, Freya Magarrian — líder das Filhas da Noite — se vê forçada a contratar um caçador. Nesse momento surge Damon Blake, um rapaz que acabou de se formar na Guilda de Caçadores. Após sua primeira caçada contra uma temível besta, o jovem caçador recebe a missão que mudará sua vida para sempre. Damon enfrentará desafios no mundo mágico, onde ele e sua nova companheira serão levados ao limite enquanto buscam a solução de seus problemas.