Após terminar um casamento de cinco anos, Armando resolve voltar para sua cidade natal onde há quatorze anos, deixou seu único amigo, James. Ao chegar à cidade de Three Forks, ele percebe que reencontrar seu amigo de infância não será nada fácil. James não é mais o doce a simpático garoto que Armando conhecia quando adolescente. Algo sombrio envolve James. Armando então resolve procurar por James e saber o motivo de todos lhe culparem pela mudança do amigo. Sem saber o motivo de tais acusações, ele começa uma busca sem destino por seu amigo que não deixou nenhum aviso sobre sua localidade. Porém, quando Armando começa a investigar o que aconteceu com James durante o tempo em que ficou fora, as coisas começam a pesar para o seu lado. Sem saber como agir, Armando fará de tudo para encontrar o amigo e por fim descobrir o que ele mesmo causou em James.