Liati Rhoxo é amaldiçoada com a forma da lobo, ele encontra um belo lenhador que a salva quando humana, tem uma noite de amor, e desta união, ela tem filhos, mas estes filhos nascem lobos como ela, e apenas tem um dia no mês o privilegio de ser humanos. O pai dos lobinhos procurar achar sua mãe e resoveu encarar um poderoso feiticeiro e este exigi um filho para resgatar a loba e seus filhotes da maldição. Um pequeno Rhoxo é entregue e passa por um duro treinameto para ser feiticeiro e livrar sua familia da maldição terrivel. Mas depois de se tornar feicieiro poderoso deixa de lado viver a familia e se dedica a se aventurar, caçando seus inimigos. Um dia ele é desafiado por uma bruxa do sono. Ela entra em seus sonhos para lhe tomar sua energia, caso ele durma poderá perder a vida de maneira humilhante.