O mundo foi dividido em dois, com um portal inquebrável separando as duas partes. De um lado: criaturas poderosas com chifres, presas e orelhas pontudas, e do outro: humanos. Os poucos monstros que sobraram no mundo humano são caçados, não encontram paz ao longo da vida e morrem sem descendentes por medo de se envolver. Mas após anos em tortura vendo seu povo sofrer, o filho imortal do governador do outro mundo resolve se revoltar contra a humanidade e derrubar o portal entre o mundos. Presa no meio da confusão sem saída, Kelly deve achar um modo de ajudar o monstro para receber seu bem mais precioso de volta, mas sem se envolver o bastante para ser levada embora. O que será que aguarda a órfã caçadora mais habilidosa de todo o país ? Ela poderia imaginar tudo, menos o que aconteceu.