Cidade dos Vales, uma pequena cidade habitada por aproximadamente 200 pessoas, longe de qualquer grande matrópole. Na maioria das vezes, não consta nos mapas. Uma família é acusada de bruxaria e criar uma maldição em forma de um recém-nascido. -Queimem as bruxas na fogueira! -o povo grita. Anos depois, Kate se sente diferente, ouve vozes e vê cenas que desconhece. Não sabe nada sobre a família de seu pai, o qual esconde suas origens para dar uma vida normal aquela garota que trouxe para grande cidade como sua filha. O retorno a Cidade dos Vales traz a tona verdades, magias, paixão e um conflito com Mestre Elias, o homem que quis matar a Maldição . Nem sempre é fácil descobrir que é uma bruxa!